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    2021上市公司年報匯總|營收創歷史新高、利潤下降、境外營收“一騎絕塵”......

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    來源:匠客工程機械

    又到年報季。

    截至4月25日,三一重工、徐工機械、中聯重科、柳工、山推股份及中國龍工等工程機械板塊上市公司,2021年報均已發布。今日工程機械記者匯總統計了19家上市公司數據,雖然2021年依然籠罩在新冠疫情之下,全球經濟受到較大沖擊,但大部分中國工程機械行業企業依然在逆境中取得了較好的業績增長。

    ▌ 營收創歷史新高 凈利潤同比下滑

    在所統計的19家上市公司中,2021年三一重工、徐工機械、中聯重科、柳工、山推股份、中國龍工等公司營業收入均取得較好增長。徐工機械、三一重工、中聯重科等上市公司2021年營業收入均創其歷史新高。

    但從凈利潤來看,三一重工、中聯重科、柳工、中國龍工等企業的凈利潤均出現較大幅度下滑。一方面原材料價格上漲,增加了企業的成本壓力;另外2021年基建項目開工率不及預期。以三一重工為例,2021年一至四季度,該公司的凈利潤分別為55.38億元、45.36億元、24.93億元和-5.33億元。每季度的業績呈現下滑趨勢,并在第四季度出現虧損。

    工程機械上市公司2021年年報業績匯總

    工程機械上市公司2021年營業收入及同比增速

    2011-2021年工程機械行業前三甲企業年營業收入及同比增速變化

    ▌ 境外營收“一騎絕塵”

    與國內市場相對平淡的數據相比,2021年工程機械上市公司的國際收入數據可謂是“一騎絕塵”。

    2021年,徐工機械境外收入同比增長高達111.81%,三一重工、中聯重科、柳工境外收入同比增長分別為76.16%、51.05%和66.02%,境外營收占總營業收入比重也在提升。

    工程機械上市公司2021年境外營收情況匯總(部分)

    ▌2021年工程機械行業上市公司年報摘要

    三一重工 營業收入約1061.13億元

    4月22日晚,三一重工發布年度業績報告稱,2021年營業收入約1061.13億元,同比增加6.82%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約120.33億元,同比減少22.04%。

    2021年,三一挖掘機械銷售收入417.5億元,同比增長11.25%;三一混凝土機械實現銷售收入266.74億元;三一起重機械銷售收入達218.59億元,同比增長12.62%,其中,汽車起重機市場份額持續提升并突破31%,大中型履帶起重機市場份額繼續提升,整體市場份額超過40%,穩居全國第一;三一路面機械銷售收入27億元,其中攤鋪機市場份額突破30%,居全國第一。

    從國際市場來看,三一重工實現國際銷售收入248.46億元,同比增長76.16%,國際收入占營業收入比重同比上升9.2個百分點。分區域看,三一重工在50多個國家實現翻番增長,其中亞澳市場增長93.5%,歐洲市場增長42%,美洲市場增長108.1%,非洲市場增長118%。從產品看,挖掘機海外市場份額突破6%,混凝土泵車、起重機、樁機海外銷量分別增長24%、137%、121%。

    徐工機械 營業收入843.28億元

    4月18日晚間,徐工機械發布2021年年報,徐工機械2021全年實現營業總收入843.28億元,同比增長14.01%;實現歸母凈利潤56.15億元,同比增長50.57%。

    分產品來看,起重機械是徐工機械營業收入的主要來源,徐工機械起重機械實現收入272.09億元,占營業收入比重為32.27%;鏟運機械實現收入81.22億元,占營業收入比重為9.63%;樁工機械實現收入89.51億元,占營業收入比重為10.62%;道路機械實現收入35.38億元,占營業收入比重為4.2%;高空作業機械實現收入49.98億元,占營業收入比重為5.93%。

    分地區來看,徐工機械境內銷售收入為713.87億元,同比增長5.20%。

    2021年,徐工機械境外營業收入達129.40億元,創歷史新高,較上年增長111.81%,占營業收入比重從上年8.26%提升至15.35%。據了解,在大洋彼岸,疫情下的徐工巴西制造基地實現突破,2021年,徐工巴西產銷同比增長雙超200%,經營規模同比增長198%。

    重點產品出口高增長,中大裝出口同比增長110.4%,路面機械出口同比增長92.1%,汽車起重機出口同比增長59.1%;重點區域出口高增長,亞太區同比增長50.8%,中亞區同比增長129.8%,非洲區同比增長93.1%,歐美高端市場取得重大突破。

    中聯重 營業收入671.31億元

    3月30日,中聯重科發布2021年年度業績報告。報告期內,公司實現營業收入671.31億元,同比增長3.11%;凈利潤62.7億元,同比下降13.88%。

    中聯重科去年的工程機械產品銷售收入為635.23億元,同比增長3.49%。其中,起重機械產品收入364.9億元,同比增長4.57%,占比54.36%;高空作業機械銷售額33.51億元,同比增長310.76%,成為該公司新的業務增長點。

    2021年,中聯重科持續推進海外業務的變革和發展,去年境外收入為57.9億元,同比增長51.05%;在總營收的占比為8.62%。

    柳工 營業收入約287.01億元

    柳工3月30日晚間發布年度業績報告稱,2021年營業收入約287.01億元,同比增加10.48%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約9.95億元,同比減少30.9%

    去年全年,柳工主營產品,土石方機械收入171.5億,同比增長5.36%,占總營收比重為59.77%;高空作業平臺業務取得較大進步,銷售收入同比提升150%,并首次出口到北美高端市場;聚其他工程機械及零部件營收占比約三成;另有少部分收入來自預應力機械和融資租賃業務。報告期內,柳工的裝載機國內占有率重回行業第一,全球銷量居首。

    2021年,柳工境外收入為59.8億元,較上年增長66.02%;占比約20%。其中,挖掘機業務海外銷量增長超100%;壓路機業務在海外疫情嚴峻的情況下,實現海外市場銷量同比增超50%;平地機業務取得重大突破,海外銷量同比增長超50%;高空作業平臺業務取得較大進步,銷售收入同比提升150%,并首次出口到北美高端市場。

    中國龍工 實現營收168.41億港元

    2021年公司實現營收168.41億港元,同比增長6.29%;歸母凈利潤15.68億港元,同比減少34.90%;每股盈利人民幣0.30元;擬派末期每股普通股0.22港元,派息率達到60%。

    公告稱,2021年中國龍工營收同比增長6.29%,創歷史新高,主導產品的市場地位進一步鞏固和加強;歸母凈利潤15.68億港元,克服了鋼材等原材料價格大幅上漲的不利影響,整體盈利水平得以保障。

    出口額18.50億港元,同比增長74.04%,創歷史新高。經營性凈現金流5.17億港元,持有現金及等價物65.14億港元,期末資產負債率38.53%,行業最佳,更加健康穩健。

    山推股份 營業收入約91.6億元

    3月17日晚間,山推股份發布2021年業績快報,2021年營業收入約91.6億元,同比增加29.05%;歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利約2.09億元,同比增加107.91%。

    分業務板塊來看,首先,公司電裝、電推走在了行業前列。公司率先在國內實現純電裝載機的批量銷售,獲取純電裝載機訂單超百臺,最長工作時間超三千小時。同時推出全球首臺純電推土機,迅速布局戰略客戶,性能、質量市場反應良好。

    安徽合力 主營收入154.17億元

    3月11日,安徽合力發布2021年年度報告,報告期內,公司主營收入154.17億元,同比上升20.47%;歸母凈利潤6.34億元,同比下降13.4%。

    報告期內,安徽合力聚焦電動化、系統化、智能化的研發和布局,加速創新驅動發展步伐,在整機、零部件、后市場、智慧物流等板塊持續發力,鋰電等新能源產品銷量實現大幅增長。

    同力重工 營業收入為40.94億元

    同力股份2021年營業收入為40.94億元,同比增長49.57%;凈利潤為3.70億元,同比增長10.75%;每股收益為0.8352元,加權平均凈資產收益率23.50%;經營活動產生的現金流量凈額為5.55億元,同比增長 166.56%。

    報告期內,同力股份實現營業收入40.94億元,同比增長49.57%,主要是2021年煤炭市場需求旺盛,國家批復露天煤礦快速大幅擴產,從而促進公司產品國內銷售大幅增加,同時海外市場銷售也大幅增長,同比增長390.64%,上述原因共同促進公司銷售大幅增長。

    宇通重工 營業收入37.57億元

    2022年3月31日宇通重工披露年報,報告期內,宇通重工2021年實現營業總收入37.57億元,同比增長7.82%;實現歸母凈利潤3.93億元,同比增長33.55%。

    公告稱,2021 年受國內房地產行業下行,固定資產投資放緩等因素影響,宇通重工工程機械業務銷售受到了一定影響。持續推行運營效率提升、質量體系建設和降本等專項工作,同時嚴控各類風險,經營質量穩健提升。工程機械年度實現營業收入 13.49 億元,同比有所下降。

    鐵建重工 營業收入95.17億元

    3月30日晚間,鐵建重工(688425)披露科創板上市以來首份年報。

    報告期內,鐵建重工實現營業收入95.17億元,同比增長25.05%;實現凈利潤17.35億元,同比增長10.74%。2021年鐵建重工研發投入高達6.78億元,占營收比例達到7.12%;研發人員數量1413人,占總人數的28.6%。

    建設機械 營業收入約47.25億元

    2021年營業收入約47.25億元,同比增加18.08%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約3.75億元,同比減少32.29%;基本每股收益0.3874元,同比減少35.54%。

    2021年1至12月份,建設機械的營業收入構成為:租賃業占比95.64%,設備銷售占比2.28%。

    同時于4月21日,建設機械發布2022年一季度業績預告公告:預計2022年第一季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比,將出現虧損,實現歸屬于上市公司股東凈利潤-5,700萬元左右。

    濰柴動力 營業收入為2035.50億元

    濰柴動力3月30日晚間發布2021年年度報告,報告期內,全年實現營業收入2035.50億元,同比增長3.2%;歸屬于上市公司股東的凈利潤92.50億元,同比增長0.3%。

    濰柴動力全年銷售發動機102萬臺,同比增長3%;銷售變速箱115.3萬臺,其中重卡變速箱銷售101萬臺,市場份額同比提升5.3個百分點至72.4%;銷售車橋93.8萬根,其中中重卡橋銷售69.7萬根。

    2021年,濰柴動力非道路用發動機占總銷量的比重提升5.3個百分點至34.4%,在裝載機、起重機、推土機等市場保持行業第一;搶抓排放標準升級機遇,國六發動機銷量行業第一,重卡發動機銷售42.9萬臺,市場份額同比提升2.8個百分點至30.7%。

    恒立液壓 營收93.09億元

    2021年,恒立液壓實現收入93.09億元,同比增長18.51%,歸母凈利潤26.94億元,同比增長19.51%。

    從產品線來看,挖機板塊:2021年,恒立液壓挖機油缸、液壓泵閥收入增速分別為12%、38%,對比挖機行業銷量增速4.6%,恒立液壓表現遠超行業,這說明一方面恒立液壓挖機油缸、泵閥產品市占率不斷提升,另一方面也反映出公司產品結構進一步優化,價值量更大的中大挖泵閥持續放量;非標板塊:2021年,恒立液壓非標油缸收入增速24%,表現超越挖機油缸,收入規模預計超過16億元(2020年該板塊收入13.7億元),有利于恒立液壓平滑業績波動。

    杭叉集團 營業收入約144.9億元

    2021年營業收入約144.9億元,同比增加26.53%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約9.08億元,同比增加8.42%;基本每股收益1.05元,同比增加8.25%。

    2021年,杭叉集團生產各類叉車等產品25.15萬臺,同比增長20.46%;銷售24.77萬臺,同比增長19.55%。不過,受原材料上漲等因素影響,公司的叉車及配件的毛利率減少了1.12個百分點。

    年報顯示,杭叉集團去年境外營收大增,杭叉集團的國外地區營業收入較上年增長69.90%,營業成本較上年增長76.59%,主要系公司加強海外渠道建設,銷量增加所致。

    卡特彼勒 營業收入為510億美元

    近日,卡特彼勒公布了2021年全年財務業績。2021全年銷售和收入為510億美元,比2020年度的417億美元增長22%;2021的營業利潤率為13.5%,2020為10.9%。

    卡特彼勒2021全年運營現金流為72億美元。年內回購了27億美元的普通股,并支付了23億美元的股息。在2021年底,卡特彼勒現金余額達93億美元。

    利勃海爾 營業收入為116.39億歐元

    2021年利勃海爾集團實現營收116.39億歐元,同比增長12.6 %;凈利潤約5.45億歐元,較2020年700萬歐元大幅增長。2021年營業額的增長歸因于所有利勃海爾銷售區域強勁的表現,其中俄羅斯和英國是非歐盟國家強勁增長的主要驅動力。

    從產品細分類別來看,以建筑工程機械和采礦機械營業總額表現十分出色,實現營收80.09億歐元,同比增長17.0%,占近70%的營業總額。包括工程機械產品中,土方產品實現營收23.2億歐元,同比增長15.5%;移動式和履帶式起重機產品實現營收28.77億歐元,同比增長14.9%;塔式起重機產品實現營收5.63億歐元,同比增長26.8%。

    溫馨提示:本刊整理了2021年工程機械上市公司年報材料,關注 今日工程機械 微信眾公號,通過公眾號窗口發送“2021年報”即可獲取。

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